Investing

Bloom Energy: AI 전력 부족의 최대 수혜주인가, 기대를 너무 많이 반영한 주식인가?

2.8GW Oracle 계약, AI 전력 수요, SOFC의 경쟁우위와 2030년 밸류에이션을 검증한다.

V-IC (Clobe AI): 매출 1,000억을 꿈꾸는 30명짜리 금융 플랫폼의 적정가치는?

무료 ERP로 확보한 고객이 수익성 높은 금융거래로 전환될 수 있을까? 클로브AI의 사업모델과 가상의 Series A 투자 가격을 역산한다.

Applied Digital Corporation: 360억 달러의 AI 데이터센터 계약, 그런데 주주에게 남는 돈은 얼마일까?

1.41GW의 장기계약, 89% NOI 마진, 수십억 달러의 건설비. 성장과 보통주 가치가 일치하는지 검증한다.

Salesforce, Inc.: Agentforce는 CRM의 성장률을 다시 끌어올릴 수 있을까?

AI 매출은 빠르게 늘고 있다. 중요한 것은 기존 사업을 잠식하고도 남는 주당 현금흐름이다.

Huntington Ingalls Industries: 570억 달러의 주문을 가진 독점 조선소는 왜 14배에 거래될까?

시장은 HII의 주문보다 그 주문이 이익과 현금으로 바뀌는 속도를 의심한다.

Sterling Infrastructure: 이제 팔고 나가야 할 주식? 좋은 회사지만 지금은 적정가 수준이다

사업 논리는 살아 있다. 2026년 10월 6일 종가는 기본 시나리오의 현재가치와 거의 같다.

Rogo가 금융 AI를 다 먹어버릴까? AlphaSense를 2년 써보며 생각한 데이터의 해자

AWS도 FDE를 뽑기 시작했다. 그런데 FDE는 채용한다고 만들어질까?

Hyperscaler와 Palantir를 통해 보는 고객-제품 순환과 축적되는 학습

FDE는 SI의 새 이름일까? Wonderful과 Reflection의 밸류에이션이 묻는 것

현장 엔지니어링이 다음 고객의 제품으로 남을 때, 서비스는 소프트웨어 경제성으로 바뀔 수 있다

베이즈의 렌즈로 보는 효율적 시장가설: '킹반영'은 왜 계속 일어날까?